小程序：每日投行/机构观点梳理
国外
1. 丹斯克银行：预计美联储将再加息两次
丹斯克银行的每日分析师预计，美联储将在2026年12月和2027年3月各加息一次，投行使联邦基金利率达到4.00%-4.25%。机构他们指出，观点加息可能提前发生，梳理且次数可能超过目前预期。每日
2. 渣打：美国经济“例外论”支撑美元走强
尽管布伦特原油价格回落，投行但受美联储鹰派信号影响，机构渣打银行认为美元可能继续走强。观点市场反应可能过度，梳理若美联储维持利率不变，每日新兴市场资产风险偏好有可能提升。投行
3. IDC：AI产业正向企业级应用转变
IDC的机构Robert Parker表示，全球AI产业进入超级周期，观点市场从基础设施建设转向企业级应用的梳理爆发。
4. IDC：推理将占智能算力需求的70%以上
IDC认为，到2027年，推理将占智能算力需求的70%，同时边缘基础设施增速将超出核心数据中心。预计全球加速计算服务器市场到2029年将超过1万亿美元。
5. 杰富瑞：利率市场未及时反映油价下跌
杰富瑞报告指出，尽管油价下跌，利率市场仍未迅速反映出预期，因为市场更多关注地缘政治。然而，杰富瑞认为，美联储可能避免未来加息。
6. 丹斯克银行：未来一年美国利率将攀升
美联储在2026年加息的预期将推高未来一年内的利率，预计2年期和10年期美元互换利率将升至4.15%和4.50%。
7. 普徕仕：短期固定收益资产更受青睐
普徕仕集团的Vincent Chung认为，在全球制造业复苏的背景下，通胀风险可能被低估，因此倾向于投资短期固定收益资产。
8. 西太平洋银行：新西兰联储将于9月开始加息
预计新西兰联储在9月加息，但年内可能仅加息一次，预测官方现金利率在2027年底达到4.0%的峰值。
9. 高盛：印尼将维持MSCI新兴市场地位
高盛认为，尽管可能会有一些指数风险，印尼仍将保持其MSCI新兴市场地位，虽面临利率高企和国内需求疲软的挑战。
10. 大和证券：日本国债市场面临财政担忧
大和证券预计，日本的投资计划将增加国债发行，引发财政状况的担忧。
11. 摩根大通：提升韩国Kospi指数目标位至15000点
摩根大通上调Kospi指数目标，建议增持韩国股市，预计该指数有77%的上行空间。
国内
1. 中信建投：集运运价持续上涨
中信建投报告指出，美线运价连续上涨，舱位紧张，拉美航线运价也在上行，预计未来航线运价将继续上涨。
2. 报告：2030年全域电动化产业链规模将超8万亿元
中国电子信息产业发展研究院预测，到2030年，电动化产业链规模将突破8万亿元。
3. 中信证券：关注科技、军工和金融行业
中信证券建议下半年关注科技、军工、能源基础设施及金融行业，因美股盈利预期持续上修。
4. 中金：高端AI服务器或采用新型散热方案
中金公司认为，未来高端AI服务器可能采用“金刚石热沉与全液冷”复合散热方案。
5. 中信证券：银行股吸引力长期提升
中信证券表示，银行股作为稳健的权益资产，随着市场向高确定性收益资产的倾斜，其吸引力将长期提升。
